Khủng hoảng! Cảnh báo từ tập đoàn hóa chất khổng lồ! Lo ngại về nguy cơ "cắt giảm nguồn cung"!

Mới đây, Covestro thông báo rằng nhà máy sản xuất TDI công suất 300.000 tấn của họ tại Đức thuộc diện bất khả kháng do rò rỉ clo và không thể khởi động lại trong thời gian ngắn. Dự kiến ​​việc cung cấp sẽ được nối lại sau ngày 30 tháng 11.

BASF, cũng đặt trụ sở tại Đức, cũng bị ảnh hưởng bởi nhà máy TDI công suất 300.000 tấn đã phải ngừng hoạt động để bảo trì vào cuối tháng 4 và vẫn chưa được khởi động lại. Ngoài ra, nhà máy BC của Wanhua cũng đang được bảo trì định kỳ. Trong ngắn hạn, năng lực sản xuất TDI của châu Âu, chiếm gần 25% tổng sản lượng toàn cầu, đang trong tình trạng thiếu hụt, và sự mất cân bằng cung cầu khu vực càng trở nên trầm trọng hơn.

"Huyến đường huyết mạch" vận tải đã bị gián đoạn, và một số tập đoàn hóa chất lớn đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp.

Sông Rhine, được mệnh danh là "huyết mạch" của nền kinh tế châu Âu, đã giảm mực nước do nhiệt độ cao, và một số đoạn sông quan trọng dự kiến ​​sẽ không thể lưu thông từ ngày 12 tháng 8. Các nhà khí tượng học dự đoán rằng tình trạng hạn hán có thể sẽ tiếp diễn trong những tháng tới, và vùng công nghiệp trọng điểm của Đức cũng có thể lặp lại những sai lầm tương tự, gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn cả sự cố vỡ đê sông Rhine lịch sử năm 2018, từ đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của châu Âu.

Lưu vực sông Rhine ở Đức chiếm gần một phần ba diện tích đất liền của Đức, và nó chảy qua một số khu vực công nghiệp quan trọng nhất của Đức như khu vực Ruhr. Có tới 10% lượng hàng hóa hóa chất vận chuyển ở châu Âu sử dụng sông Rhine, bao gồm nguyên liệu thô, phân bón, sản phẩm trung gian và hóa chất thành phẩm. Sông Rhine chiếm khoảng 28% lượng hàng hóa hóa chất vận chuyển của Đức trong năm 2019 và 2020, và hoạt động hậu cần hóa dầu của các tập đoàn hóa chất khổng lồ như BASF, Covestro, LANXESS và Evonik phụ thuộc rất nhiều vào việc vận chuyển hàng hóa dọc theo sông Rhine.

Hiện tại, tình hình khí đốt tự nhiên và than đá ở châu Âu đang khá căng thẳng, và tháng này, lệnh cấm vận than đá của Nga do EU ban hành chính thức có hiệu lực. Thêm vào đó, có thông tin cho rằng EU cũng sẽ siết chặt kiểm soát đối với Gazprom. Những tin tức gây sốc liên tiếp này đã làm chấn động ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu. Như một lời cảnh tỉnh, nhiều tập đoàn hóa chất lớn như BASF và Covestro đã đưa ra những cảnh báo sớm về tương lai gần.

Tập đoàn sản xuất phân bón khổng lồ Mosaic của Bắc Mỹ chỉ ra rằng sản lượng cây trồng toàn cầu đang khan hiếm do các yếu tố bất lợi như xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiệt độ cao kéo dài ở châu Âu và Hoa Kỳ, và dấu hiệu hạn hán ở miền nam Brazil. Đối với phốt phát, Legg Mason dự đoán rằng các hạn chế xuất khẩu ở một số quốc gia có thể sẽ được kéo dài đến hết năm nay và sang năm 2023.

Công ty hóa chất chuyên dụng Lanxess cho biết lệnh cấm vận khí đốt sẽ gây ra “hậu quả thảm khốc” cho ngành công nghiệp hóa chất Đức, với việc các nhà máy tiêu thụ nhiều khí đốt nhất phải đóng cửa sản xuất trong khi các nhà máy khác sẽ cần phải giảm sản lượng.

Tập đoàn phân phối hóa chất lớn nhất thế giới, Bruntage, cho biết giá năng lượng tăng cao sẽ gây bất lợi cho ngành công nghiệp hóa chất châu Âu. Nếu không tiếp cận được nguồn năng lượng giá rẻ, khả năng cạnh tranh trung và dài hạn của ngành công nghiệp hóa chất châu Âu sẽ bị ảnh hưởng.

Azelis, một nhà phân phối hóa chất chuyên dụng của Bỉ, cho biết đang có những thách thức liên tục trong lĩnh vực hậu cần toàn cầu, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang châu Âu hoặc châu Mỹ. Bờ biển Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, làm chậm quá trình thông quan hàng hóa và thiếu hụt tài xế xe tải ở Mỹ và châu Âu, ảnh hưởng đến các lô hàng.

Covestro cảnh báo rằng việc phân bổ khí đốt tự nhiên trong năm tới có thể buộc các cơ sở sản xuất riêng lẻ phải hoạt động ở công suất thấp hoặc thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn, tùy thuộc vào mức độ cắt giảm nguồn cung khí đốt, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng, đồng thời đe dọa hàng ngàn việc làm.

Tập đoàn BASF đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng nếu nguồn cung khí đốt tự nhiên giảm xuống dưới 50% so với nhu cầu tối đa, họ sẽ phải giảm sản lượng hoặc thậm chí đóng cửa hoàn toàn cơ sở sản xuất hóa chất tích hợp lớn nhất thế giới, nhà máy Ludwigshafen của Đức.

Tập đoàn hóa dầu khổng lồ INEOS của Thụy Sĩ cho biết chi phí nguyên liệu thô cho các hoạt động của họ ở châu Âu đang ở mức cao phi lý, và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cùng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đã mang lại “những thách thức lớn” đối với giá năng lượng và an ninh năng lượng trong toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất châu Âu.

Vấn đề “tắc nghẽn” vẫn tiếp diễn, và sự chuyển đổi chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp sơn phủ và hóa chất sắp diễn ra.

Các tập đoàn hóa chất khổng lồ cách xa hàng ngàn dặm đã thường xuyên đưa ra cảnh báo, gây ra những cơn bão máu. Đối với các công ty hóa chất trong nước, điều quan trọng nhất là tác động đến chuỗi công nghiệp của chính họ. Nước ta có năng lực cạnh tranh mạnh ở chuỗi công nghiệp phân khúc thấp, nhưng vẫn còn yếu ở các sản phẩm cao cấp. Tình trạng này cũng tồn tại trong ngành công nghiệp hóa chất hiện nay. Hiện tại, trong số hơn 130 nguyên liệu hóa chất cơ bản quan trọng ở Trung Quốc, 32% chủng loại vẫn chưa có, và 52% chủng loại vẫn phải nhập khẩu.

Trong khâu sản xuất nguyên liệu đầu vào của ngành sơn phủ, cũng có nhiều nguyên liệu thô được lựa chọn từ các sản phẩm nước ngoài. DSM trong ngành nhựa epoxy; Mitsubishi và Mitsui trong ngành dung môi; Digao và BASF trong ngành chất khử bọt; Sika và Valspar trong ngành chất đóng rắn; Digao và Dow trong ngành chất làm ướt; WACKER và Degussa trong ngành titan dioxide; Chemours và Huntsman trong ngành titan dioxide; Bayer và Lanxess trong ngành chất tạo màu.

Giá dầu tăng vọt, thiếu hụt khí đốt tự nhiên, lệnh cấm vận than đá của Nga, nguồn cung cấp nước và điện khẩn cấp, và giờ đây cả giao thông vận tải cũng bị tắc nghẽn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp nhiều hóa chất cao cấp. Nếu các sản phẩm cao cấp nhập khẩu bị hạn chế, ngay cả khi không phải tất cả các công ty hóa chất đều bị ảnh hưởng, thì chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau theo phản ứng dây chuyền.

Mặc dù có những nhà sản xuất trong nước cùng loại, nhưng hầu hết các rào cản kỹ thuật cao cấp đều không thể vượt qua trong ngắn hạn. Nếu các công ty trong ngành vẫn không thể điều chỉnh nhận thức và định hướng phát triển của mình, và không chú trọng đến nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, thì vấn đề “bế tắc” này sẽ tiếp tục diễn ra, và sau đó sẽ ảnh hưởng đến mọi trường hợp bất khả kháng ở nước ngoài. Khi một tập đoàn hóa chất khổng lồ ở cách xa hàng ngàn dặm gặp sự cố, chắc chắn sẽ gây ra sự lo lắng và bất an bất thường.

Giá dầu quay trở lại mức của sáu tháng trước, điều này là tốt hay xấu?

Kể từ đầu năm nay, xu hướng giá dầu quốc tế có thể được mô tả là đầy biến động. Sau hai đợt tăng giảm trước đó, giá dầu quốc tế hiện nay đã quay trở lại dao động quanh mức 90 USD/thùng như trước tháng 3 năm nay.

Theo các nhà phân tích, một mặt, kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế yếu kém ở các thị trường nước ngoài, cùng với dự báo nguồn cung dầu thô tăng, sẽ kiềm chế phần nào sự tăng giá dầu; mặt khác, tình hình lạm phát cao hiện nay đã tạo ra lực hỗ trợ tích cực cho giá dầu. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, giá dầu quốc tế hiện đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Các tổ chức phân tích thị trường chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu thô hiện vẫn tiếp diễn, và mức hỗ trợ đáy cho giá dầu tương đối ổn định. Tuy nhiên, với những tiến triển mới trong đàm phán hạt nhân Iran, thị trường cũng kỳ vọng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu thô của Iran vào thị trường sẽ được dỡ bỏ, điều này càng gây áp lực lên giá dầu. Iran là một trong số ít các nhà sản xuất dầu lớn trên thị trường hiện nay có khả năng tăng sản lượng đáng kể. Tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran đã trở thành biến số lớn nhất trên thị trường dầu thô thời gian gần đây.

Thị trường tập trung vào các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran.

Gần đây, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã gây áp lực lên giá dầu, nhưng căng thẳng cấu trúc ở phía nguồn cung dầu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho giá dầu, khiến giá dầu đang chịu áp lực cả tăng lẫn giảm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran sẽ mang đến những biến số tiềm tàng cho thị trường, do đó cũng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các bên.

Hãng thông tin hàng hóa Longzhong Information chỉ ra rằng các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran là một sự kiện quan trọng trên thị trường dầu thô trong thời gian tới.

Mặc dù EU đã tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong vài tuần tới, và Iran cũng đã tuyên bố sẽ phản hồi "văn bản" do EU đề xuất trong vài ngày tới, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng về vấn đề này, do đó vẫn còn sự không chắc chắn về kết quả đàm phán cuối cùng. Vì vậy, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran một cách nhanh chóng là điều khó có thể xảy ra.

Phân tích của Huatai Futures chỉ ra rằng vẫn còn những khác biệt giữa Hoa Kỳ và Iran về các điều khoản đàm phán quan trọng, nhưng khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời nào đó trước cuối năm nay là không thể loại trừ. Đàm phán hạt nhân Iran là một trong số ít những con bài năng lượng mà Hoa Kỳ có thể sử dụng. Chừng nào đàm phán hạt nhân Iran còn khả thi, tác động của nó lên thị trường sẽ luôn tồn tại.

Huatai Futures chỉ ra rằng Iran là một trong số ít quốc gia trên thị trường hiện nay có thể tăng sản lượng đáng kể, và lượng dầu tồn kho trên biển và trên đất liền của Iran lên tới gần 50 triệu thùng. Sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, điều này sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn.